Твитнуть
Чем эти компании отличаются от обычных банков, и смогут ли последние выдержать конкуренцию.
Бразильский необанк NuBank получил всемирную известность летом 2021 года, во многом благодаря миллиардеру Уоррену Баффету, инвестировавшему в него $500 млн., а 9 декабря на фондовой бирже Nasdaq успешно прошло первичное размещение акций этого стартапа. Эксперты рассказали, в чем разница между необанками и обычными банковскими организациями, и грозит ли последним вытеснение с рынка.
Инновационный подход
Бразильский стартап NuBank появился в 2013г. и с тех пор успел войти в список крупнейших необанков мира, повысив собственную капитализацию до $41,5 млрд. По состоянию на ноябрь 2021г. клиентская база NuBank насчитывает 48 миллионов бразильцев и колумбийцев, хотя в 2016г. этот показатель не превышал 1,3 млн. чел. Спектр предоставляемых услуг достаточно традиционен: платежные транзакции, накопительные счета, кредиты, оформление страховки, эмиссия банковских карт и т.д. У многих появляется закономерный вопрос: а зачем тут префикс «нео», если перечень оказываемых услуг не отличается от того, что предлагают клиентам в оффлайне?
Ответ кроется в специфике взаимодействия с клиентами. В прошлом веке существование подобных структур было невозможно, так как их появление тесно связано с распространением высокоскоростного Интернета. В сущности, такие компании одновременно принадлежат к IT-сфере и банковскому сектору.
Михаил Хачатурян, занимающий должность доцента в Финансовом университете при правительстве РФ, пояснил, что необанки – это виртуальные организации, работающие строго в интернете и, в отличие от привычных банков, не имеющие оффлайновых офисов с персоналом. Им не приходится нести расходы на содержание физических отделений и выплату зарплаты офисным сотрудникам, так как работу онлайн-банка поддерживают IT-специалисты и маленький штат бэк-офиса.
Денис Бурлаков, гендиректор платежного сервиса RBK.money, считает, что бизнес-модель необанков имеет немало плюсов, поэтому они потеснят традиционные кредитно-финансовые организации. Экономия на содержании сети офисов и внушительного штата сотрудников позволяет снизить комиссии, взимаемые по банковским операциям, и процентные ставки по займам.
По данным исследовательского центра Burnmark, в 2016 г. в Британии действовало 40 необанков, а общемировая численность таких структур достигала 70. Основные достоинства необанков – гибкость и нестандартные услуги, такие как открытие мультивалютных вкладов. Подобные компании существуют и в РФ: наиболее известными являются «Тинькофф» и «КИВИ Банк» – к их услугам в основном прибегают физические лица, тогда как бизнес предпочитает сотрудничать с «Точкой» и МодульБанком.
Григорий Пахомов, консультант НКО «Капитал Регионов», утверждает, что для осуществления деятельности российским и иностранным необанкам даже не требуется лицензия. В отличие от обычных банков их онлайновые конкуренты могут функционировать на базе цифровых платформ и технологии блокчейн. Некоторые классические банки озаботились диверсификацией собственного бизнеса и наладили сотрудничество с необанками, предоставив им возможность использовать свою банковскую лицензию. Последние благодаря такой форме партнерства могут улучшить рыночные позиции и привлечь больше клиентов.
Когда нетрадиционность — преимущество
Хотя пандемия способствует развитию цифрового банкинга, социологические исследования показывают, что многие клиенты не готовы доверить свои финансы цифровым платформам. В частности, банк ФК Открытие в сотрудничестве с Росгосстрахом провел опрос и выяснил, что треть граждан России не собираются брать ипотечный кредит онлайн, опасаясь возможных рисков дистанционного кредитования.
По этой причине необанкам приходится делать ставку на бесперебойную работу, непрерывное совершенствование сервиса и расширение функционала. Положительный опыт, получаемый пользователями при использовании финтех-платформы и обращении в службу поддержки, становится залогом расширения клиентской базы.
Эксперты считают, что в РФ и Бразилии сложилась похожая ситуация: россияне, как и бразильцы, в большинстве своем не отличаются высокой финансовой грамотностью и редко прибегают к услугам онлайн-банков, предпочитая посещать банковские филиалы оффлайн. Однако в Бразилии рынок банковских услуг не такой конкурентный, как в России.
По мнению Антона Рогачевского, сотрудника университета Синергия, NuBank и Тинькофф имеют немало общего: большая часть их прибыли обеспечивается комиссионными сборами, взимаемыми за каждую платежную операцию. Но у бразильского банка путь на рынок оказался не таким тернистым, как у его отечественного аналога. Уровень развития коммуникаций, как и проникновения цифровых технологий в латиноамериканских странах пока невысок, поэтому NuBank практически не имел конкурентов в своей нише, что упростило ему закрепление на рынке.
После распада СССР банковскую систему в России пришлось выстраивать с нуля, с учетом 70 лет ее огосударствления.
Денис Бурлаков считает, что отечественный рынок не имеет устоявшихся традиций и поэтому открыт для новых технологий, тогда как в европейских странах и США банковское дело развивалось на протяжении столетий. Но в такой ситуации отсутствие бэкграунда и привычных схем становится скорее плюсом, делающим возможным быстрое развитие финтех-компаний.
Антон Рогачевский напомнил, что при появлении электронных платежных сервисов и функции оплаты в смартфонах, «умных» часах и других мобильных гаджетах россияне восприняли новые технологии намного быстрее зарубежных пользователей. Это поспособствовало развитию рынка бесконтактных платежей, поэтому многие россияне предпочитают оплачивать покупки на кассе через телефон, тогда как европейцам такая опция зачастую недоступна. Пластиковые карты с магнитной полосой в РФ уже стали редкостью, а в США они по-прежнему встречаются повсеместно.
Перспективы выхода на Nasdaq
Эксперты считают, что у отечественных необанков хорошие перспективы на международном рынке. В частности, платежная система Qiwi в мае 2013 г. успешно разместила акции на Nasdaq – бирже, специализирующейся на ценных бумагах высокотехнологичных компаний. Затем успех повторил Тинькофф, проведя на Лондонской бирже IPO, вошедшее в ТОП-15 крупнейших российских сделок 2013 года.
Пока невозможно предугадать, будут ли появляться такие финтех-проекты в будущем и насколько популярными они окажутся у иностранных потребителей. По мнению Григория Пахомова, развитию этого сектора банковских услуг в России мешает непроработанность законодательной базы. Лакуны в законодательстве не позволяют компаниям полноценно удовлетворять нужды отечественного потребителя и эффективно конкурировать на мировом рынке.
Принятие закона об использовании биометрии, по замыслу законодателей, должно форсировать развитие дистанционного оказания банковских услуг. Однако россияне восприняли это нововведение без энтузиазма: сказалось недоверие к новым технологиям и нежелание делиться биометрическими данными с юридическими лицами. Проблемы с внедрением электронной подписи также создают неблагоприятные условия, мешая необанкам раскрыть заложенный потенциал.
Помехой стала и неразвитость криптовалютного рынка в России. Операции с цифровыми активами являются основной специализацией ряда заграничных необанков, включая вышеупомянутый NuBank. Но российский регулятор крайне настороженно относится к криптоактивам, а правовой статус виртуальных валют пока сомнителен – инвестировать в них можно, а вот расплачиваться криптой нельзя. Впрочем, эксперты сохраняют оптимизм: как только Центробанк запустит цифровой рубль, препятствия для развития необанков в нашей стране исчезнут.
Бразильский необанк NuBank получил всемирную известность летом 2021 года, во многом благодаря миллиардеру Уоррену Баффету, инвестировавшему в него $500 млн., а 9 декабря на фондовой бирже Nasdaq успешно прошло первичное размещение акций этого стартапа. Эксперты рассказали, в чем разница между необанками и обычными банковскими организациями, и грозит ли последним вытеснение с рынка.
Инновационный подход
Бразильский стартап NuBank появился в 2013г. и с тех пор успел войти в список крупнейших необанков мира, повысив собственную капитализацию до $41,5 млрд. По состоянию на ноябрь 2021г. клиентская база NuBank насчитывает 48 миллионов бразильцев и колумбийцев, хотя в 2016г. этот показатель не превышал 1,3 млн. чел. Спектр предоставляемых услуг достаточно традиционен: платежные транзакции, накопительные счета, кредиты, оформление страховки, эмиссия банковских карт и т.д. У многих появляется закономерный вопрос: а зачем тут префикс «нео», если перечень оказываемых услуг не отличается от того, что предлагают клиентам в оффлайне?
Ответ кроется в специфике взаимодействия с клиентами. В прошлом веке существование подобных структур было невозможно, так как их появление тесно связано с распространением высокоскоростного Интернета. В сущности, такие компании одновременно принадлежат к IT-сфере и банковскому сектору.
Михаил Хачатурян, занимающий должность доцента в Финансовом университете при правительстве РФ, пояснил, что необанки – это виртуальные организации, работающие строго в интернете и, в отличие от привычных банков, не имеющие оффлайновых офисов с персоналом. Им не приходится нести расходы на содержание физических отделений и выплату зарплаты офисным сотрудникам, так как работу онлайн-банка поддерживают IT-специалисты и маленький штат бэк-офиса.
Денис Бурлаков, гендиректор платежного сервиса RBK.money, считает, что бизнес-модель необанков имеет немало плюсов, поэтому они потеснят традиционные кредитно-финансовые организации. Экономия на содержании сети офисов и внушительного штата сотрудников позволяет снизить комиссии, взимаемые по банковским операциям, и процентные ставки по займам.
По данным исследовательского центра Burnmark, в 2016 г. в Британии действовало 40 необанков, а общемировая численность таких структур достигала 70. Основные достоинства необанков – гибкость и нестандартные услуги, такие как открытие мультивалютных вкладов. Подобные компании существуют и в РФ: наиболее известными являются «Тинькофф» и «КИВИ Банк» – к их услугам в основном прибегают физические лица, тогда как бизнес предпочитает сотрудничать с «Точкой» и МодульБанком.
Григорий Пахомов, консультант НКО «Капитал Регионов», утверждает, что для осуществления деятельности российским и иностранным необанкам даже не требуется лицензия. В отличие от обычных банков их онлайновые конкуренты могут функционировать на базе цифровых платформ и технологии блокчейн. Некоторые классические банки озаботились диверсификацией собственного бизнеса и наладили сотрудничество с необанками, предоставив им возможность использовать свою банковскую лицензию. Последние благодаря такой форме партнерства могут улучшить рыночные позиции и привлечь больше клиентов.
Когда нетрадиционность — преимущество
Хотя пандемия способствует развитию цифрового банкинга, социологические исследования показывают, что многие клиенты не готовы доверить свои финансы цифровым платформам. В частности, банк ФК Открытие в сотрудничестве с Росгосстрахом провел опрос и выяснил, что треть граждан России не собираются брать ипотечный кредит онлайн, опасаясь возможных рисков дистанционного кредитования.
По этой причине необанкам приходится делать ставку на бесперебойную работу, непрерывное совершенствование сервиса и расширение функционала. Положительный опыт, получаемый пользователями при использовании финтех-платформы и обращении в службу поддержки, становится залогом расширения клиентской базы.
Эксперты считают, что в РФ и Бразилии сложилась похожая ситуация: россияне, как и бразильцы, в большинстве своем не отличаются высокой финансовой грамотностью и редко прибегают к услугам онлайн-банков, предпочитая посещать банковские филиалы оффлайн. Однако в Бразилии рынок банковских услуг не такой конкурентный, как в России.
По мнению Антона Рогачевского, сотрудника университета Синергия, NuBank и Тинькофф имеют немало общего: большая часть их прибыли обеспечивается комиссионными сборами, взимаемыми за каждую платежную операцию. Но у бразильского банка путь на рынок оказался не таким тернистым, как у его отечественного аналога. Уровень развития коммуникаций, как и проникновения цифровых технологий в латиноамериканских странах пока невысок, поэтому NuBank практически не имел конкурентов в своей нише, что упростило ему закрепление на рынке.
После распада СССР банковскую систему в России пришлось выстраивать с нуля, с учетом 70 лет ее огосударствления.
Денис Бурлаков считает, что отечественный рынок не имеет устоявшихся традиций и поэтому открыт для новых технологий, тогда как в европейских странах и США банковское дело развивалось на протяжении столетий. Но в такой ситуации отсутствие бэкграунда и привычных схем становится скорее плюсом, делающим возможным быстрое развитие финтех-компаний.
Антон Рогачевский напомнил, что при появлении электронных платежных сервисов и функции оплаты в смартфонах, «умных» часах и других мобильных гаджетах россияне восприняли новые технологии намного быстрее зарубежных пользователей. Это поспособствовало развитию рынка бесконтактных платежей, поэтому многие россияне предпочитают оплачивать покупки на кассе через телефон, тогда как европейцам такая опция зачастую недоступна. Пластиковые карты с магнитной полосой в РФ уже стали редкостью, а в США они по-прежнему встречаются повсеместно.
Перспективы выхода на Nasdaq
Эксперты считают, что у отечественных необанков хорошие перспективы на международном рынке. В частности, платежная система Qiwi в мае 2013 г. успешно разместила акции на Nasdaq – бирже, специализирующейся на ценных бумагах высокотехнологичных компаний. Затем успех повторил Тинькофф, проведя на Лондонской бирже IPO, вошедшее в ТОП-15 крупнейших российских сделок 2013 года.
Пока невозможно предугадать, будут ли появляться такие финтех-проекты в будущем и насколько популярными они окажутся у иностранных потребителей. По мнению Григория Пахомова, развитию этого сектора банковских услуг в России мешает непроработанность законодательной базы. Лакуны в законодательстве не позволяют компаниям полноценно удовлетворять нужды отечественного потребителя и эффективно конкурировать на мировом рынке.
Принятие закона об использовании биометрии, по замыслу законодателей, должно форсировать развитие дистанционного оказания банковских услуг. Однако россияне восприняли это нововведение без энтузиазма: сказалось недоверие к новым технологиям и нежелание делиться биометрическими данными с юридическими лицами. Проблемы с внедрением электронной подписи также создают неблагоприятные условия, мешая необанкам раскрыть заложенный потенциал.
Помехой стала и неразвитость криптовалютного рынка в России. Операции с цифровыми активами являются основной специализацией ряда заграничных необанков, включая вышеупомянутый NuBank. Но российский регулятор крайне настороженно относится к криптоактивам, а правовой статус виртуальных валют пока сомнителен – инвестировать в них можно, а вот расплачиваться криптой нельзя. Впрочем, эксперты сохраняют оптимизм: как только Центробанк запустит цифровой рубль, препятствия для развития необанков в нашей стране исчезнут.